Wealth Blueprint có thể hiểu đơn giản là “bản thiết kế tài chính” – giống như bản vẽ khi xây nhà. Nếu không có bản vẽ, bạn có thể mua gạch, xi măng thật nhiều nhưng ngôi nhà vẫn dễ đổ vỡ. Tài chính cũng vậy: kiếm được tiền chưa chắc đã giữ được, càng chưa chắc đã làm cho nó sinh lời bền vững.

Wealth Blueprint giúp bạn nhìn rõ toàn bộ bức tranh tài chính: bạn có những tài sản gì, đang vướng nợ ra sao, thu nhập và chi tiêu cân bằng hay mất kiểm soát. Từ đó, chuyên gia sẽ cùng bạn xác định mục tiêu rõ ràng – mua nhà, cho con du học, nghỉ hưu an nhàn – và vẽ ra con đường thực tế để đạt được.

Điểm khác biệt quan trọng là: đây không phải lý thuyết sách vở, mà là kế hoạch hành động cá nhân hóa, phù hợp với từng doanh nhân, từng C-level, giúp bạn biến nỗi lo mơ hồ thành một lộ trình cụ thể, dễ đi và an toàn.

Trong 45 ngày đầu tiên, đội ngũ chuyên gia sẽ đồng hành cùng bạn qua 4 bước cốt lõi:

1. Đánh giá toàn diện tài chính và thiết lập mục tiêu

2. Hoạch định kế hoạch tích sản và mục tiêu dài hạn

3. Xây dựng chiến lược đầu tư tăng trưởng tài sản

4. Quản trị rủi ro và bảo vệ nền tảng tài chính

Sau giai đoạn này là 12 tháng action plan, mỗi tháng chỉ tập trung vào một nhiệm vụ trọng tâm: có thể là cơ cấu danh mục đầu tư, giải quyết nợ vay, hay tối ưu bảo hiểm. Mọi trao đổi đều có phòng tư vấn riêng, ghi chú và bản ghi để bạn dễ theo dõi.

Khi quy trình đã được triển khai bài bản, điều khách hàng quan tâm nhất chính là: “Tôi sẽ nhận được gì từ Wealth Blueprint?”

Đầu tiên, bạn sẽ có một tấm gương phản chiếu tài chính rõ nét: biết chính xác tiền đang ở đâu, đang sinh lời thế nào, và những rủi ro nào đang rình rập. Điều này giúp bạn thoát khỏi cảm giác mơ hồ, thay bằng sự chủ động và kiểm soát.

Thứ hai, bạn sẽ nhận được một lộ trình hành động cụ thể gắn liền với mục tiêu: từ mua nhà, cho con du học, tới chuẩn bị hưu trí an nhàn. Mỗi bước đi đều có tính toán, không còn cảnh quyết định theo cảm tính.

Cuối cùng, quan trọng nhất, Wealth Blueprint đem lại sự an tâm dài hạn. Bạn biết mình có một bản thiết kế đáng tin cậy, được những chuyên gia giàu kinh nghiệm đồng hành, để biến thu nhập hôm nay thành tài sản bền vững cho ngày mai.

Quản trị tài chính không chỉ là những con số, mà là cách bạn bảo vệ thành quả và xây dựng tương lai. Với Wealth Blueprint, bạn không còn đơn độc trên hành trình ấy. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn, tận tâm và minh bạch, để biến nỗi lo hôm nay thành sự an tâm vững chắc cho ngày mai.